Amper amplía capital para avanzar en su plan estratégico

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  •  Amper lanza una ampliación de capital de 31M€ con derechos de suscripción preferente, con base en la delegación de la última Junta de Accionistas, con el objetivo de financiar su Plan Estratégico 2023-26 y fortalecer su estructura de capital.
  •  Los actuales accionistas podrán participar en la ampliación, ejerciendo su derecho de suscripción preferente desde el 11 al 24 de noviembre (ambos inclusive).
  •  Las nuevas acciones se emitirán a un precio de 0,08 euros (0,05 euros de nominal y 0,03 euros de prima de emisión).
  • La compañía ha obtenido compromisos de suscripción y aseguramiento del 48% del importe total de la ampliación, entre accionistas con representación en el Consejo de Administración, directivos de Amper y la entidad coordinadora global de la ampliación, JB Capital Markets, S.V., S.A.U..
  • Grupo Amper se ha marcado como objetivos de su Plan Estratégico 2023-2026 alcanzar ingresos de 1.000M€ y posicionarse como la compañía española de referencia en capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería en los sectores de Defensa y Seguridad, Energía y Sostenibilidad y Telecomunicaciones.
  • Para llevar a cabo la ampliación, la compañía ha contratado a JB Capital Markets, S.V., S.A.U. como entidad coordinadora global y colocadora, y a Renta 4 Banco, S.A., como entidad colocadora y entidad agente de la ampliación de capital.

Madrid, 8 de noviembre de 2023-.

Amper, grupo español de defensa y seguridad, energía y sostenibilidad, y telecomunicaciones, lanza al mercado una ampliación de capital de 31M€, con derechos de suscripción preferente, tras la aprobación y registro del correspondiente folleto informativo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV[1]). El objetivo de la ampliación es avanzar en el refuerzo de la estructura financiera de Amper y dotarse de recursos para dar cumplimiento al Plan Estratégico 2023-2026.

La ampliación, aprobada recientemente por el Consejo de Administración al amparo de la delegación de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Grupo Amper celebrada el pasado 30 de junio, se realizará mediante aportaciones dinerarias y ofrecerá a todos los accionistas actuales la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente desde el próximo 11 hasta el 24 de noviembre (ambos inclusive), así como de solicitar acciones adicionales para el caso de que la ampliación no se suscribiese íntegramente en el periodo de suscripción preferente.

Los demás inversores tendrán la posibilidad de adquirir en mercado derechos de suscripción preferente durante el mismo periodo y ejercitarlos, e igualmente de solicitar acciones adicionales. En caso de que hubiese acciones sobrantes tras el periodo de asignación adicional, se abrirá una tercera ronda de acuerdo con lo descrito en el folleto.

Para llevar a cabo la ampliación, la Sociedad ha contratado a JB Capital Markets, S.V., S.A.U. como entidad coordinadora global y colocadora, y a Renta 4 Banco, S.A., como entidad colocadora y entidad agente de la ampliación de capital. Asimismo, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P ha participado como asesor legal de la compañía y Roca Junyent, S.L.P. como asesor legal de las entidades colocadoras.

En el marco de la operación corporativa, la compañía ha obtenido compromisos de suscripción y aseguramiento de la ampliación de capital por un porcentaje del 48% de su importe total, entre accionistas con representación en el Consejo de Administración, directivos de Amper y la entidad coordinadora global, JB Capital Markets, S.V., S.A.U.. La estructura y condiciones de los compromisos de suscripción y aseguramiento se detallan en el folleto informativo aprobado por la CNMV.

El precio de suscripción de las nuevas acciones será de 0,08€ (0,05€ de valor nominal más una prima de emisión de 0,03€), lo que supone un 26,3% de descuento sobre el precio de cierre del día de ayer. Por tanto, el refuerzo de capital supondrá emitir hasta 375 millones de acciones nuevas, que representa en caso de suscripción completa un 26% del capital aproximadamente después de la ampliación.

Durante 2022, el Grupo inició un proceso de transformación marcado por el refuerzo de la estructura accionarial con la integración de Zelenza como socio industrial con una estrategia a largo plazo, el nombramiento de un nuevo equipo directivo con reputada experiencia en los sectores donde opera la compañía y la publicación de un nuevo plan estratégico y de transformación 2023-2026.

Con estas iniciativas, el Grupo Amper se ha marcado como objetivo situarse como la compañía española de referencia por sus capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería en los sectores de Defensa y Seguridad, Energía y Sostenibilidad y Telecomunicaciones.

El plan estratégico y de transformación publicado contempla alcanzar en 2026 una cifra de ingresos de más de 1.000M€ y un EBITDA de más de 120M€ (incluyendo crecimiento orgánico e inorgánico).

Las palancas de crecimiento orgánico y mejora de márgenes para los próximos años están enfocadas en estrategia comercial, enfocándose en el desarrollo comercial para atraer nuevos proyectos y con mayor rentabilidad; eficiencia operativa, incluyendo la optimización en los costes de estructura; y expansión geográfica, sin olvidar el continuo desarrollo de las capacidades tecnológicas de primer nivel que posee el Grupo y el cumplimiento de objetivos claros en materia de sostenibilidad y cultura de equipo.

Para el cumplimiento de sus objetivos, Amper cuenta con gran visibilidad de ingresos en el corto y medio plazo con una cartera de proyectos contratados de aproximadamente 400M€, cerca de 700 clientes activos y presencia en 20 países.

Adicionalmente, el Grupo tiene una estrategia de crecimiento inorgánico que incluye inversiones en PYMEs que proporcionen un valor estratégico diferencial en términos de nuevas capacidades tecnológicas y productos.

Para el consejero delegado de Amper, Enrique López, el lanzamiento de la ampliación de capital supone “dar un paso determinante en la ejecución de nuestro Plan Estratégico 2023-2026 presentado al mercado el pasado mes de mayo”. “El refuerzo y diversificación de la estructura financiera de la compañía nos permitirá avanzar en la estrategia de transformación y de crecimiento en mercados que consideramos claves para afrontar los retos que plantea la Seguridad, la Sostenibilidad y la Digitalización”.

[1] Folleto disponible en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.com) y de Amper (www.grupoamper.com). Toda decisión de invertir en las acciones o derechos de suscripción preferente de Amper deberá adoptarse únicamente sobre la base de la información contenida en el folleto informativo tras su debida lectura y comprensión.

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